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国际视野:2021欧洲非织造布行业简况
文章来源:中产协   添加人:service4   添加时间:2022-6-23

  欧洲非织造布产量继2020年取得令人印象深刻的6.4%增长率之后,2021年,增长的态势依旧强劲,再次彰显了欧洲非织造布行业应对新冠肺炎危机的创新和投资能力。

产量

  据欧洲非织造布协会(EDANA)统计数据,2021年,欧洲非织造布产量达到312.19万吨(表面积876.17亿平方米),同比增长2.1%。其中,欧盟27国非织造布产量为220.3万吨,同比增长2.2%,大多数欧盟成员国产量都保持了增长(比荷卢经济联盟5.4%,西班牙4.4%,意大利4.9%,法国0.8%),但德国下降了1.2%。土耳其和俄罗斯的产量分别占欧洲总产量的17.9% 和 7.3%。自2019年以来,欧洲非织造布产量增长了近9%(2019和2020年的增长率分别为0.6%和6.4%)。

一、分工艺产量

  四种成网工艺中的三个,即纺熔、干法和湿法,2021年的产量,无论是重量还是表面积,都达到了历史最高水平。

  2021年,湿法工艺产量与上年相比,表面积增加0.3%,重量增加1.1%。过去十年,欧洲地区的湿法非织造布产量以年均3%的速度增长,2021年达到36.55万吨,占总量的11.7%。纺熔(包含纺粘、闪蒸、熔喷、SMS、SMMS等)的重量和表面积产量在2020年都增长12%以上,2021年,重量同比增长3.1%,表面积增长3.8%,分别达到128.05万吨(占总量的41%)和582.55亿平方米(占表面积总量的66.5%)。干法非织造布2021年的产量,重量(128.66万吨,同比增长2.4%)占总量的41.2%,但表面积(196.76亿平方米,同比增长0.2%)占比仅为22.5%。气流短纤成网的重量和表面积都有所下降,分别为18.94万吨(同比下降4.3%)和21.4亿平方米(同比下降1.9%)。

二、分地区产量

  总的来说,纺熔和干法中的针刺是大多数欧洲国家所采用的工艺,湿法和气流短纤成网工艺的产能仍然比较集中。生产线安装方面,湿法和干法中的水刺在德国、意大利、西班牙和土耳其较为突出。

  2021年,在欧洲各个国家和地区中,非织造布产量增幅最大的是比荷卢经济联盟,重量同比增长5.4%,占欧洲总产量的6.6%。德国几乎涵盖所有的成网和固结工艺,在欧洲继续保持着领先地位,2021年的产量达到67.75万吨(127.82亿平方米),重量尽管同比下降了1.2%,但在整个欧洲和欧盟27国的占比分别仍为21.7%和30.8%。

  2011年,土耳其非织造布产量(重量)仅占欧洲总产量的8.2%,十年后,这一比例达到了17.9%(重量55.9万吨,表面积206亿平方米),土耳其在过去十年中的增长主要归因于纺熔和水刺非织造布的发展,这两种工艺的产量占其总产量的79.9%;2021年,意大利非织造布产量(重量)增幅显著,同比增长4.9%(表面积增长2.6%),达到41.14万吨(126.9亿平方米),其中干法工艺产量占总量的37.8%,纺熔占46.6%;在白俄罗斯、俄罗斯和乌克兰地区,非织造布产量在2017-2019年期间一直保持稳定,年产约为23.5万吨,2020-2021年有所增加,达到26.36万吨,其中纺熔工艺产量15.55万吨;其他欧洲国家,如爱沙尼亚、捷克、波兰、瑞士和挪威等,产量也有所增减。

应用领域

  2021年,欧洲非织造布的销量达到307.54万吨,占产量的98.51%,主要用于吸收性卫品、擦拭、医疗、土建、交通工具、过滤等领域。

一、吸收性卫生用品

  2021年,非织造布在欧洲卫生用品中的消费量占其销售量的27.7%(表面积占55.2%)。就卫生用品的市场而言,婴儿尿布(下降0.7%)和女性卫生用品(增长0.1%)的销量与2020基本持平,失禁用品则增长2.9%。过去十年间,欧洲婴儿尿布市场增长了4.0%,女性卫生用品市场增长了2.9%,失禁用品与与2011年相比,增长了36.9%。目前,婴儿尿布仍占着非织造布在卫品应用中的主导地位,份额占61.4%;从2014年开始,成人失禁用品超过女性卫生用品成为非织造布在卫品应用的第二大版块。

二、湿巾

  根据欧睿信息咨询公司(Euromonitor)数据,2021年,个人护理湿巾在欧洲的零售额增长1.9%(2020年增长率为5.7%),婴儿湿巾(占61%市场份额)和通用湿巾(占21%市场份额),分别增长了0.4%和6.8%。据EDANA统计显示,2021年,非织造布应用在湿巾的数量为55.42万吨(2020年为55.45万吨,2019年为47.18万吨)。

三、医疗

  通常来说,不同的医疗终端产品需要不同工艺生产的非织造布。2021年,纺熔非织造布在医疗用品中的应用占比为71.6%,水刺非织造布为7.1%,气流短纤非织造布为5.9%。2010-2019年,欧洲生产商销售的医疗用非织造布年均约为7.15万吨;2020年销量增加了一倍多(重量增加118%,表面积增加136.8%);2021年,如果以重量计,销量减少了1.1%,但表面积再次增加了6.0%。

四、土建用

  就重量而言,土建用非织造布的消耗量排在非织造布耐用终端使用量的第一位。2021年,建筑(住宅和其他工业与民用建筑)用非织造布交付量达到32.48万吨,占欧洲地区非织造布总销量的10.6%,同比增长12.4%(表面积同比增长14.0%);土工工程(基建)用非织造布交付量增长4.1%,达到15.77万吨。

五、其他

  2021年,车用非织造布使用量(13.43万吨,仅比十年前多1.97万吨)继续下滑,重量降幅为1.0%,表面积降幅为4.6%;气体过滤用非织造布销量达到8.17万吨(同比增长9.1%),用于饮用液体(水、茶、牛奶、饮料等)和其他液体的非织造布销量分别为5.56万吨和7.4万吨;室内装饰中的墙布和桌布消耗的非织造布量分别为7.1万吨和3.1万吨;应用于农业领域的非织造布达到6.74万吨(25.73亿平方比)。

原材料

  2021年,欧洲非织造布行业对纤维、聚合物切片/颗粒和粘合剂的消费量达到337.96万吨,同比增长2.6%。与2021年的产量相比,意味着有8.3%的原材料没有最终形成非织造布卷材,过去十年间,这一比例在7.7%到9.5%之间波动。在总的原材料消费中,纤维使用量为187.09万吨,聚合物切片/颗粒为133.33万吨,粘合剂和其他化学品为17.54万吨。

  2021年,欧洲非织造布行业的聚酯(纤维和切片/颗粒)消费量增长了2.5%(增加2.2万吨),占原材料消费总量的26.1%。与2020年相比,聚酯短纤的消费量增长了2.3%(增加1.59万吨),达到69.9万吨,占所有纤维消费量的37.4%。回收再生聚酯短纤在2021年的消费量同比增长6.9%,其在聚酯短纤消费中的比重由2012年的27.6%增长到2021年的35%。在以树脂切片为原料的非织造布生产中,聚酯切片的消费量占树脂总消费量的13.8%。

  2021年,欧洲非织造布行业使用聚丙烯达到124.9万吨,同比增长1.9%,占所有原材料消费总量的37.0%;消费聚乙烯纤维1520吨、切片7.15万吨;粘胶纤维的消费量约为24.54万吨,同比增长7.5%,其中82.6%用于水刺非织造布的生产;木浆的使用量为34.18万吨,同比下降2.7%;棉纤维使用量9.25万吨,占非织造布纤维消耗量的4.9%。

贸易

  2021年,欧盟非织造布的贸易平衡进一步倾斜,十年间翻倍增长的进口量继续攀升,而出口量在下降。

  2021年,欧盟27国对其他国家和地区的非织造布出口量达到46.28万吨,同比下降4.5%;价值22.7亿欧元,同比增长5.1%。另一方面,欧盟27国的非织造布进口量为37.98万吨,价值15.73亿欧元,分别同比增长6.4%和9.2%。欧盟27国非织造布的国际贸易非常集中,对排名前五国家(美国、英国、土耳其、俄罗斯和瑞士)的出口量占其所有出口量的51.4%;集中度在进口方面更加明显,从排名前五国家(中国、土耳其、以色列、美国和英国)的进口量占所有进口量的77.2%。

 
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